Responder requisitos de crédito y precalificar socios por WhatsApp
El socio pregunta por créditos, plazos o cómo asociarse. El agente explica los requisitos y las líneas vigentes según tu reglamento, pide los documentos básicos, calcula una cuota estimada con la tasa publicada y agenda la cita con el oficial de crédito. La aprobación, la tasa final y cualquier excepción las decide siempre el comité de crédito.
Quiero implementar este caso de uso en mi negocio en Latinoamérica: "Responder requisitos de crédito y precalificar socios por WhatsApp". Contexto: El socio pregunta por créditos, plazos o cómo asociarse. El agente explica los requisitos y las líneas vigentes según tu reglamento, pide los documentos básicos, calcula una cuota estimada con la tasa publicada y agenda la cita con el oficial de crédito. La aprobación, la tasa final y cualquier excepción las decide siempre el comité de crédito. Herramientas sugeridas: WhatsApp Business API, Google Sheets, Google Calendar, n8n. Hazme preguntas sobre mi negocio si te falta información, y luego dame un plan paso a paso, con la configuración exacta de cada herramienta, costos aproximados y riesgos a tener en cuenta.
El socio pide por WhatsApp que le bajen la lancha o el velero al agua para un día y horario. El agente revisa la grilla de bajadas y el estado del tiempo, confirma el turno con el marinero de guardia, y avisa vencimientos de la cuota, la amarra y la documentación de la embarcación. Si hay alerta meteorológica, la salida la autoriza siempre la guardería.
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El cliente manda las medidas aproximadas, fotos del vano y el tipo de abertura que busca (corrediza, de abrir, con vidrio doble o mosquitero). El agente arma un presupuesto estimado con tu lista de precios por línea y color, aclara el plazo de fabricación y agenda la visita para medir en obra. El presupuesto final lo confirma siempre el taller después de medir.
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Los padres o el paciente cuentan el motivo de consulta (habla, lenguaje, deglución, voz) y la edad. El agente ofrece horarios libres de tu agenda, pide la orden médica y los datos de la obra social o el seguro si corresponde, confirma la evaluación y recuerda cada sesión el día anterior. El diagnóstico y el plan de tratamiento los define siempre el fonoaudiólogo.
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